Estate Plan Trusts

Weitergabe von Informationen an Ihren Nachlassverwalter

Wenn Sie sich endgültig für die Erstellung Ihres Nachlassplans entscheiden, müssen Sie ein Treffen mit einem Anwalt für Nachlassplanung vereinbaren. Es wird einen Punkt geben, an dem das Gespräch mit Ihrem Anwalt für Nachlassplanung möglicherweise unangenehm oder persönlich wird und Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht alles preisgeben und einige Informationen zurückhalten sollten. Die Entscheidung, Informationen zurückzuhalten, könnte jedoch den Plan für Ihr Anwesen gefährden. Ihr Nachlassplan ist nur so gut, wie Sie mit Ihrem Nachlassplanungsanwalt teilen.

Dies bedeutet, dass Ihr Anwalt nur mit den angegebenen Informationen einen Plan erstellen kann. Der Anwalt erstellt den Plan für Ihr Anwesen basierend auf den Zielen des Kunden und den Fakten, die der Kunde mitteilt. Wenn es Ziele gibt, die der Kunde für seinen Plan hat, die er jedoch nicht teilt, kann der Anwalt möglicherweise keinen Plan erstellen, um diese Ziele zu erreichen. Oft gibt es Fakten, die der Kunde aus Angst vor Scham oder Unbehagen zurückhält und die den Plan dramatisch verändern können. Familienprobleme oder persönliche Probleme potenzieller Erben müssen mit dem Nachlassanwalt geteilt werden, um sicherzustellen, dass der beste Nachlassplan erstellt wird. Wenn ein Kind ein Suchtproblem hat, kann es sein, dass Sie es nicht mit jedem teilen möchten, es muss jedoch mit einem Anwalt für Nachlassplanung geteilt werden, um die potenzielle Erbschaft und das Wohlergehen des Kindes zu schützen. Anwälte für Nachlassplanung verlassen sich in der Regel auf Informationen, die ihnen vom Kunden bei der Erstellung eines Plans zur Verfügung gestellt werden, und führen keine unabhängige Untersuchung der Fakten durch.

Der Anwalt wird nach Beginn des Mandatsverhältnisses streng vertraulich behandelt. Dies bedeutet, dass der Anwalt keine vertraulichen Informationen preisgeben kann, die Sie an ihn weitergeben möchten. Tiefdunkle Familiengeheimnisse und Bedenken, die möglicherweise nicht mit Familienmitgliedern oder der Öffentlichkeit besprochen werden können, werden zwischen dem Anwalt und dem Klienten verhandelt, und diese Informationen bleiben auch nach Ihrem Tod vertraulich. Mit diesem Standard gibt es keinen Grund, sich Gedanken darüber zu machen, ob Sie alles mit Ihrem Anwalt teilen und gemeinsam tragen können. Sie haben alles gehört und sollten nicht zu schockiert sein. Es ist am besten, direkt und ehrlich mit dem Anwalt des Nachlasses umzugehen, um sicherzustellen, dass es keine Probleme gibt.

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