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So wählen Sie den besten Anwalt für Nachlassplanung für Sie und Ihre Familie

Mit Legacy & Estate Planning können Kunden auf ihre Werte, Finanzen und den Fortschritt ihrer Legacy-Pläne eingehen. Für die meisten Fachleute und Unternehmer muss die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Nachlassplanung nicht betont werden. Wenn Sie den Begriff Nachlass hören, bezieht er sich auf alles, was Sie hart gearbeitet haben, um zu akkumulieren. Ihr Zuhause, Immobilien, Bankkonten, Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Autos, Lebensversicherungen, Geschäftsinteressen, Kunstwerke und Schmuck. Ohne die richtige Planung und basierend auf der Höhe des Gesamtvermögens, das Sie besitzen, kann es zu einer erheblichen Steuerbelastung von über 55% kommen. Darüber hinaus können sich Ihre Begünstigten verzögern und mit allen Anforderungen bei der Abwicklung Ihres Nachlasses in Konflikt geraten.

Wenn Sie zu der wichtigen Entscheidung kommen, einen Immobilienplaner zu beauftragen, möchten Sie das Beste für Ihre Familie. Sie müssen sich überlegen, ob Sie einen traditionellen Nachlassplaner suchen, der sich nur auf die harten Zahlen und Sachwerte konzentriert, oder ob Sie einen ganzheitlichen Berater bevorzugen, der auch die Entwicklung und Planung von Legacy-Projekten in den Prozess einbezieht. Erwachsene aus Gewissensgründen bemühen sich, mit den Besten zu bankieren, mit den Besten zu investieren und mit den Besten zusammenzuarbeiten. Wenn Sie einen Planer beauftragen möchten, müssen Sie unter anderem nach folgenden Eigenschaften suchen.

Vertrauenswürdigkeit

Die Sensibilität Ihrer persönlichen finanziellen Angelegenheiten erfordert ein hohes Maß an Vertrauen in den Berater, der Sie bei der Planung unterstützt. Die meisten vermögenden Privatpersonen wenden einen Teamansatz an, der ihren Buchhalter, ihren Finanzberater und einen Anwalt für Nachlassplanung umfasst. Jeder dieser Experten ist in der Regel kompetent und kenntnisreich und hat das Vertrauen der Kunden im Laufe der Zeit und durch Ansehen erworben. Die Wichtigkeit des Einsatzes des Teams besteht darin, dass die meisten dieser separaten Berater bereits vorhanden sind, um ein geordnetes Schiff, Kommunikation und Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten, so dass alle Ziele gleichzeitig auf ähnliche Ziele hinarbeiten können. Ein separater Ansatz führt häufig zu unerwünschten Ineffizienzen.

Professionalität

Sie sollten einen hochprofessionellen Anwalt für Nachlassplanung beauftragen. Ihr Anwalt für Nachlassplanung sollte ein anerkannter Marktführer auf seinem Gebiet sein und in der Regel über eine spezielle Zertifizierung oder einen Abschluss in Rechtswissenschaften verfügen. In vielen Fällen steht Ihnen Ihr Anwalt für Nachlassplanung als professioneller Vertreter Ihrer Interessen und Angelegenheiten zur Seite. Es ist wichtig, dass ein so wichtiger Vertreter den guten Willen und die wertvollen Ressourcen Ihrer Familie angemessen repräsentiert. Wenn Sie eine komplizierte Situation oder eine Vielzahl von Vermögenswerten haben, wählen Sie jemanden, der Erfahrung mit komplexen Situationen und Problemen hat, sodass diese immer ein leuchtendes Spiegelbild Ihrer ursprünglichen Entscheidung sein werden, diese überhaupt erst einzustellen.

Ethik

Da sich die Nachlassplanung mit Ihrem gesamten Vermögen oder einem Großteil davon befasst, sollten Sie einen Anwalt für Nachlassplanung beauftragen, der zuverlässig und ethisch einwandfrei ist. Dies kann überprüft werden, indem der Anwalt gefragt wird, ob jemand in der Vergangenheit eine Beschwerde gegen ihn eingereicht hat. Die meisten werden ehrlich antworten, aber es ist eine Frage der Ethik, daher sollte man immer wachsam bleiben. Ein Anwalt für ethische Nachlassplanung sollte vor allem Ihre Bedürfnisse und Interessen berücksichtigen. Ein ethischer Planer wird immer fundierte und rechtliche Ratschläge erteilen und niemals unkonventionelle oder illegale Betrügereien empfehlen, um Geld zu sparen oder zu verstecken.

Engagement

Das Bekenntnis zu einem hohen Qualitätsstandard ist ein gutes Merkmal eines Nachlassverwalters. Ihr Planer sollte eine warme und zuvorkommende Umgebung bereitstellen, die ein Gefühl von Sicherheit und Leistung vermittelt. Die Aufmerksamkeit auf das kleinste Detail bei der Lösung aller letzten Probleme in Ihrem Erbschafts- und Nachlassplanungsprozess ist das Markenzeichen und die ausgezeichnete Planungsinstitution. Ihr Planer ist bereit zu bleiben, bis der Auftrag abgeschlossen ist, und wird keine Probleme mit Ihrem Anlageberater, Wirtschaftsprüfer und Versicherungsfachmann haben. In den produktivsten Beziehungen ist Ihr Planer ein generationenübergreifender Partner, der mit Ihnen Seite an Seite zusammenarbeitet. Dieser Prozess kann manchmal langwierig und mühsam sein, wird aber aufgrund ihrer Begeisterung und ihres Stolzes auf die Arbeit einfach und angenehm gestaltet .

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, um über die langfristigen Auswirkungen der Erstellung eines soliden Plans nachzudenken, wird die Frage, wer meinen Plan erstellen wird, weitaus wichtiger. Wenn Sie diese Tipps nutzen, sollten Sie gleich um die Ecke eine lohnende und sichere Planungserfahrung vorfinden.

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